会议纪要显示美联储多位官员倾向于12月按兵不动，美国取消发布10月就业数据，交易员大幅降低年末降息押注。英伟达盘后大涨，强劲营收展望缓解AI泡沫担忧。
隔夜要点
· 美元兑日元守住涨势，稍早创下九个半月新高，兑欧元也上涨。美国总统特朗普表示其政府已开始面试下一任美联储主席。金价从一周低位回升，受助于美国就业数据疲软，在本周公布更多延迟的美国数据之前，投资者评估美联储12月降息的可能性。
国际新闻
· 美联储10月份会议纪要显示，多位官员倾向于反对12月降息，认为年内保持利率不变可能是适宜之举。利率市场交易员预测12月降息概率约为30%。
· 特朗普开玩笑称如果贝森特不能帮助推动利率下降，将解除其财长职位。
· 美国劳工统计局取消发布10月份就业报告，将在12月16日公布的11月非农报告中纳入10月数据。
· 美国8月贸易逆差收窄，出口小幅上升，进口录得四个月来最大降幅。普查局称9月零售销售报告改期至11月25日发布。
· 旧金山联储研究报告显示，美国移民数量大幅下降可能导致未来几年劳动力增长放缓，甚至出现萎缩。
· 特朗普政府再度推动俄乌停战，陆军高官赴乌克兰商讨如何加大对莫斯科施压。参议员称，白宫已批准对与俄罗斯有业务往来的国家实施制裁的法案。
· 英国10月份通胀率七个月来首次下降，市场对央行的降息押注升温。
· 路透：特朗普或推迟对进口半导体加征关税的计划，以免激化与中国矛盾。
· 摩根大通(JPM.US)交易部门认为，目前抄底美股正当其时，技术性洗盘可能已结束。高盛(GS.US)也发表类似观点。
· 比特币大跌引发连锁反应，逾5亿美元撤出贝莱德旗下比特币ETF，创该基金成立以来单日最大资金流出纪录。
· 英伟达(NVDA.US)强劲财报缓解人工智能(AI)泡沫担忧，该公司第三财季营收大增62%，本财季营收展望也超过分析师预期，其股价盘后大涨逾5%。
· Alphabet(GOOGL.US)最新发布的Gemini人工智能模型获得一致好评。
大中华新闻
· 香港证监会官员表示，香港正在与内地合作，探讨南向互换通，让内地投资者能进入香港的衍生品市场。
· 香港与深圳发布携手打造港深全球金融科技中心的行动方案，包括推动深圳金融机构在香港成立金融科技子公司。
· 新加坡总理黄循财表示，中美激烈的竞争和较量还会继续下去，双方设立的护栏将确保较量不会演变成完全脱钩，甚至走向更糟的对抗和冲突。
· 中国进一步预订至少十船的美国大豆，本季迄今总采购量超过200万吨。
· 美国财政部两位前官员表示，人民币被低估18%，已成为北京提振国内需求的障碍，中国当局应推动汇率大幅上涨。
· 中国券商业迎来重大重组，中金公司(3908.HK)拟换股吸收合并东兴证券、信达证券。合并后注册资本将达113亿元人民币。
· 荷兰政府暂停对安世半导体(600745.SS)的行政令，将控制权交还其中国母公司，但张学政CEO职务并未恢复。中国称荷兰距解决半导体产供应动荡根源还有差距，期待真正的建设性方案。
商品及外汇市场
· 彭博美元指数升至两周高点，交易员加大对美联储按兵不动的押注。日元领跌G-10货币。
· 油价下跌，美国官方数据显示成品油库存增加，并且特朗普政府再度推动俄乌停战。
· 伦敦期铜回升，最大产铜国之一智利上调对今明两年的价格预测。黄金企稳。
财报和经济数据焦点
· 美国9月季调后非农就业人口(万人) （前值：2.2，预测：5）
· 美国9月失业率（前值：4.30%，预测：4.30%）
来源：金马资本管理(香港)有限公司
作者：Terry Chow
校对：Penny Yang
