美联储副主席称就业市场下行风险升高，理事Waller支持下月降息。中国10月广义财政支出创四年来最大降幅。
隔夜要点
· 美国股市周一大幅收低，标普500指数和纳斯达克指数自4月下旬以来首次收于关键技术指标下方，投资者正在等待零售商和芯片巨头Nvidia(NVDA.US)的季度业绩，以及本周发布拖延已久的美国非农就业报告。美元兑欧元和日圆上涨，交易员在期待已久的美国经济数据回归之前保持谨慎。美国公债收益率小幅下滑，交易员评估美联储是否会在下月降息。油价下跌，俄罗斯黑海重要出口枢纽新罗西斯克港在遭受乌克兰袭击停止出口两天后，已恢复装货。金价下跌，受累于美元走强和对美国下月降息的预期下降。
国际新闻
· 美联储副主席Jefferson表示，就业市场面临的下行风险增加，但决策者在利率接近中性水平时应谨慎行事。美联储理事Waller支持再次降息。
· 欧盟表示，欧元区经济料保持温和增长态势，预计明后两年GDP将分别增长1.2%和1.4%。
· 欧盟据悉担心美国扩大钢铝关税范围将违背贸易协议，拟向美国商务部长卢特尼克警告此事。
· 英国《金融时报》：瑞银董事长与美国财长贝森特私下讨论将瑞银总部迁往美国。
· 据悉英国正在制定应对欧盟上调钢铁关税的反制措施，以防首相斯塔默未能与欧盟达成协议。
· 日本首相高市早苗将于东京时间周二下午会晤日本央行行长植田和男。第三季度GDP萎缩令市场猜测高市可能会推出规模更大的经济刺激计划。
· 有“新债王”之称的Gundlach抨击私募债务领域的“垃圾贷款”，力推20%现金配置。
· 加密货币市场延续抛售潮，小市值加密代币跌至疫情以来最低，投机情绪急剧降温。
· 摩根士丹利(MS.US)首席美股策略师Michael Wilson预计，标普500指数未来一年将上涨16%，2026年底料达到7800点左右。
· 知名投资人Peter Thiel旗下对冲基金上季度出清所有英伟达股份(NVDA.US)，目前主要持仓为苹果(AAPL.US)、微软(MSFT.US)以及特斯拉(TSLA.US)。
· 亚马逊(AMZN.US)三年来首次发行以美元计价的债券，募资总计150亿美元。
大中华新闻
· 中国拧紧财政阀门，10月份广义财政支出创至少2021年以来最大降幅，支出额为2023年7月以来最低水平。
· 日本驻华大使馆敦促在华公民保持警惕，尽量避免参加大型聚集活动，有孩子的家庭格外注意安全。
· 据悉许多中国游客目前仍暂维持赴日计划。中国蓝新闻报道，原定近期在中国上映的部分日本电影撤档。
· 中国军方敦促美国立即停止武装台湾，誓言采取一切必要措施捍卫主权。
· 新华社：中国总理李强称愿同俄罗斯深化投资、能源、农业等领域合作。
· 中原地产数据显示，内地买家今年在香港楼市的全年成交额有望连续两年创历史新高。
· 中国宏桥据悉向潜在投资者表示，公司12亿美元股票发行交易已获得超额认购。
· 上周新兴市场股票和债券ETF连续第四周吸引资金流入，中国再居榜首。
· 百度(9888.HK &BIDA.US)和拼多多(PDD.HK)周二将公布第三季度业绩，分析师密切关注百度人工智能云业务收入增长情况。花旗(C.US)预计拼多多财报将展现中国业务韧性。
商品及外汇市场
· 彭博美元指数创下两周来的最大涨幅，G-10货币兑美元普跌，交易员等待周四将公布的美国9月非农就业数据。
· 原油略跌，有迹象显示俄罗斯一个重要港口活动恢复，但更广泛的地缘政治风险对油价构成支撑。
· 金价下跌，市场对美联储降息的预期减弱。伦敦工业金属期货普遍走低。
财报和经济数据焦点
· 美国8月工厂订单月率（前值：-1.30%，预测：1.4%）
· 美国11月NAHB房产市场指数（前值：37，预测：37）
来源：金马资本管理(香港)有限公司
作者：Terry Chow
校对：Penny Yang
