真灼财经

中信证券研报指出近期谷歌在AI方向的加速让市场看到其软硬件一体化的潜力也强化了其自研的TPU芯片在AI计算加速的适用性同时The Information报道谷歌和Meta正商谈进行对外销售TPU如果落地也将是ASIC商业模式的突破。我们认为英伟达GPU作为主流AI算力芯片的格局仍会保持不变谷歌TPU产业链也有潜力成为2026年AI硬件领域弹性最大的子板块之一建议关注算力基建和应用落地等层面的机会。

中信证券研报指出近期谷歌在AI方向的加速让市场看到其软硬件一体化的潜力也强化了其自研的TPU芯片在AI计算加速的适用性同时The Information报道谷歌和Meta正商谈进行对外销售TPU如果落地也将是ASIC商业模式的突破。我们认为英伟达GPU作为主流AI算力芯片的格局仍会保持不变谷歌TPU产业链也有潜力成为2026年AI硬件领域弹性最大的子板块之一建议关注算力基建和应用落地等层面的机会。

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OpenAI：与欧洲最大电信运营商之一德国电信达成合作。

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【机构：中国国内AI芯片供应未来三年或将激增】

Bernstein分析师发布研报称，到2028年，中国国内AI芯片供应可能赶上需求。这些分析师称，中国的先进逻辑芯片产能在2026年和2027年可能开始加速，这或将使国内AI芯片销售额在未来三年内增至五倍。

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【Airbnb爱彼迎报告：中国旅行者计划在春节假期前后出境游的搜索热度达到去年同期的两倍左右】

Airbnb爱彼迎的《2026年春节出境游趋势》显示，中国旅行者计划在春节假期前后出境游的搜索热度达到去年同期的两倍左右，延续了国庆黄金周的强劲势头。同时，越来越多旅行者正通过灵活“拼假”错峰出行，在2026年2月整体搜索数据中，超过七成入住计划发生在9天春节假期之外。

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【AI眼镜概念震荡拉升福蓉科技7天4板】

【AI眼镜概念震荡拉升福蓉科技7天4板】AI眼镜概念震荡拉升，福蓉科技直线涨停走出7天4板，此前齐心集团涨停，英唐智控、星星科技、浩云科技、道明光学跟涨。

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【华泰证券传媒行业2026年度展望：聚焦游戏产品向上周期，寻找AI应用突破性机会】

【华泰证券传媒行业2026年度展望：聚焦游戏产品向上周期，寻找AI应用突破性机会】华泰证券发布传媒行业2026年度展望：聚焦游戏产品向上周期，寻找AI应用突破性机会。展望2026年，看好传媒行业三大配置方向：1）游戏板块自下而上选择有业绩α的公司，行业规模稳健增长，2026年部分现运营产品流水或仍攀升，多款重点新品有望上线；2）AI应用有望涌现及加速商业化，大模型能力跃迁、推理成本下降带动AI应用渗透率提升，Agent或迎来奇点，重点看好AI+广告、AI+电商等；3）影视行业在政策利好的驱动下，持续优化内容供给。AI技术已深度赋能制作环节，AI漫剧商业化落地迅速。

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【在11月下跌后高盛客户对AI和美股的乐观预期更趋谨慎】

【在11月下跌后高盛客户对AI和美股的乐观预期更趋谨慎】继上个月的下跌之后，高盛集团的客户正在收紧他们对人工智能(AI)和美国股票的乐观看法，最新的调查数据显示，对标普500指数进入2026年的预期变得更加保守。该行对782家机构客户的调查显示，投资者预计这一基准指数明年将在7000点至7500点之间收官。据高盛Marquee平台内容策略、市场分析和数据科学全球主管Oscar Ostlund表示，这与10月下旬相比大幅回落，当时许多客户预计该指数将在新年前跃升至7200点。Ostlund周一在一份报告中写道，客户仍然预期标普500指数将在2026年上涨，但他们的目标点位已“保守得多”。尽管对AI的热情有所降温，但对美国经济前景的信心有所增强：仅有1%的受访者认为2026年会出现衰退，只有10%的受访者预计经济增速会低于1.5%，从而强化了对非衰退性宽松周期的预期，将对风险资产构成支撑。

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OpenAI：与欧洲最大电信运营商之一德国电信达成合作。

【机构：中国国内AI芯片供应未来三年或将激增】

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【AI眼镜概念震荡拉升福蓉科技7天4板】

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【在11月下跌后高盛客户对AI和美股的乐观预期更趋谨慎】

亚马逊云科技推出全新的Amazon AI Factories

Airwallex：2026年至2029年将投入超10亿美元扩大其美国业务规模。

【财报前瞻 | “谷歌链核心”博通(AVGO.US)Q4财报公布在即 AI引擎驱动下业绩有望再超预期】