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纳微半导体夜盘爆升逾190%与英伟达合作下一代800V电力架构；Snowflake升近8%上调全年产品营收指引；医保巨头陷入舆论漩涡联合健康续跌超3%。

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纳微半导体（NVTS）美股盘后涨超224%。英伟达选择Navitas合作开发下一代800伏高压直流架构。

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港股半导体板块走势分化，华虹半导体(01347.HK)、中芯国际(00981.HK)涨超1%，宏光半导体(06908.HK)跌超1%。

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【英伟达向竞争对手开放AI生态系统，力争实现全球扩张】英伟达CEO黄仁勋概述了允许客户在基于其技术构建的数据中心中部署竞争对手芯片的计划，此举承认了微软和亚马逊等主要客户内部半导体开发的增长。周一，黄仁勋近两个小时的演讲大部分时间都用于庆祝本地供应链合作伙伴的工作。但他最重要的宣布是一款新的 NVLink Fusion 系统，该系统允许构建更加定制的人工智能基础设施，首次将英伟达的高速链路与其他供应商的半导体相结合。迄今为止，英伟达只提供用自己的组件构建的完整计算机系统。这一变化为数据中心客户提供了更大的灵活性，并允许一定程度的竞争，同时仍然保持英伟达技术的核心地位。 NVLink Fusion产品将为客户提供将自己的中央处理器与英伟达的AI芯片一起使用的选项，或者将英伟达芯片与其他公司的AI加速器配对。

【英伟达向竞争对手开放AI生态系统，力争实现全球扩张】英伟达CEO黄仁勋概述了允许客户在基于其技术构建的数据中心中部署竞争对手芯片的计划，此举承认了微软和亚马逊等主要客户内部半导体开发的增长。周一，黄仁勋近两个小时的演讲大部分时间都用于庆祝本地供应链合作伙伴的工作。但他最重要的宣布是一款新的 NVLink Fusion 系统，该系统允许构建更加定制的人工智能基础设施，首次将英伟达的高速链路与其他供应商的半导体相结合。迄今为止，英伟达只提供用自己的组件构建的完整计算机系统。这一变化为数据中心客户提供了更大的灵活性，并允许一定程度的竞争，同时仍然保持英伟达技术的核心地位。 NVLink Fusion产品将为客户提供将自己的中央处理器与英伟达的AI芯片一起使用的选项，或者将英伟达芯片与其他公司的AI加速器配对。

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恒生科技指数尾盘转涨，华虹半导体(01347.HK)、美团(03690.HK)领涨成分股。

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【中信证券：建议未来6-12个月跟踪半导体板块两条主线】

【中信证券：建议未来6-12个月跟踪半导体板块两条主线】 5月15日，中信证券最新研报指出，受关税影响，费城半导体指数（SOX）近期波动较大，相关公司在2025年一季度业绩及2025年二季度业绩指引上表现出分化。其中消费电子、半导体设备等公司已受到关税影响，但半导体软件、AI芯片和网络设备等领域受关税影响相对较小。目前来看，特朗普关税闹剧仍尚未结束，各国之间的贸易谈判尚未落地。中信证券认为，后续美股半导体和硬件板块，重点关注的指标包括：关税和贸易政策、宏观经济和通胀数据以及生成式AI技术的发展等各个指标。考虑到一季报后，市场对于企业的盈利预测出现一定程度下修，目前大部分公司估值处于合理的位置。建议未来6—12个月跟踪半导体板块的两条主线为：1）若后续关税政策反转，关注估值便宜且后续盈利预测有望修复的公司。2）中短期防御性标的，关注受关税政策影响相对较小的AI板块和半导体软件板块。

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美国财长贝森特：我们将保护我们的钢铁、半导体产业以及部分药品。

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芯片股普涨，华虹半导体(01347.HK)涨3.58%

芯片股普涨，华虹半导体(01347.HK)涨3.58%，中芯国际(00981.HK)涨1.69%，上海复旦(01385.HK)涨1.56%， ASMPT(00522.HK)涨1.46%。

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华虹半导体（01347.HK）：今年 12 英寸产能目标增至 9.5 万片/月

华虹半导体 2022 年第四季业绩，收入达 6.3 亿美元，按年升19.3%，按季比较持平；毛利率方面持续提升环比再提升 1 个百分点至 38.2%，主要受平均单价上涨所带动。

研究

【IDC：全球半导体今年总营收或下跌5.3%】

【IDC：全球半导体今年总营收或下跌5.3%】据研究机构IDC预计，受库存调整及需求疲软影响，今年第一季度全球半导体营收或年减13.8%，直至第四季度才有望转为正增长，全年总营收将下跌5.3%。在IDC今日举行的全球半导体市场展望线上研讨会，全球半导体与赋能科技研究集团总裁Mario Morales表示，库存调整自2022年上半年开始，并延续到2022年下半年，预期将于2023年上半年落底。

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