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半导体设备概念震荡回升联动科技、华峰测控均涨超10%

半导体设备概念震荡回升，联动科技、华峰测控均涨超10%，中科飞测、盛美上海、富创精密跟涨。

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【Omdia：中国半导体市场规模将在2026年超过8000亿美金存储芯片市场总额暴涨262.9%】

【Omdia：中国半导体市场规模将在2026年超过8000亿美金存储芯片市场总额暴涨262.9%】根据Omdia 《2026年第二季度，半导体应用领域市场预测工具（AMFT）- 中国地区》最新报告数据显示，2026年中国半导体市场预计同比增长率将大幅上修至92.9%，达8120.8亿美元，相较于《AMFT出货量：中国——2025年四季度更新》版本 (2026年中国半导体市场预计增长31.26%，市场规模将达到5465亿美元)整体上调了2656亿美金，增幅达到48.6%。根据Omdia 2026年二季度最新数据显示，2026年中国半导体存储市场预计增长率大幅上修至262.9%，达4496亿美元。

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【光大证券：半导体与AI浪潮驱动含氟新材料进入高速成长期】

【光大证券：半导体与AI浪潮驱动含氟新材料进入高速成长期】光大证券研报认为，国内氟化工领军企业正加速布局含氟新材料，聚焦打造第二成长曲线。在半导体领域，高纯度（如G5级）电子级氢氟酸作为芯片制造不可或缺的关键湿电子化学品，过去长期被日美企业垄断。近年来，国内企业凭借产业链一体化优势突破了超净高纯工艺瓶颈，电子级氢氟酸顺利通过国内外一线晶圆代工厂的严苛认证，并进入规模化放量阶段。与此同时，AI、HPC和超大规模数据中心算力的快速攀升致使数据中心的热密度不断提高，传统风冷方案在高功率密度场景下已逐渐难以满足需求，液冷正在成为高效散热的必选方案。氟化工企业顺应高效散热趋势，积极布局全氟聚醚（PFPE）等高性能含氟冷却液，凭借其绝缘、不燃及优异的热管理性能，在浸没式液冷等高安全性、高功率场景中占据不可替代的地位。含氟新材料正推动氟化工企业向高技术壁垒、高附加值方向深度转型。

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专注于半导体与AI基础设施的顶级研究机构SemiAnalysis发文称内存占超大规模数据中心资本支出的比例引发了大量讨论尤其是在上周美光科技财报发布后。一些市场参与者对明年这一比例可能有多高感到震惊。该机构称二月底发布初步观点后许多客户对其30%的数字提出质疑：“内存占服务器BOM的比例只有十几个百分点。整体资本支出怎么可能那么高？”五月份在价格上涨速度甚至超出预期之后SemiAnalysis直接回应称：将DRAM、NAND和HBM结合起来在英伟达系统中的内存支出占比到2026年底将超过30%并将在2027年超过40%。该机构预计未来几个月市场将更充分地理解这一趋势。

专注于半导体与AI基础设施的顶级研究机构SemiAnalysis发文称内存占超大规模数据中心资本支出的比例引发了大量讨论尤其是在上周美光科技财报发布后。一些市场参与者对明年这一比例可能有多高感到震惊。该机构称二月底发布初步观点后许多客户对其30%的数字提出质疑：“内存占服务器BOM的比例只有十几个百分点。整体资本支出怎么可能那么高？”五月份在价格上涨速度甚至超出预期之后SemiAnalysis直接回应称：将DRAM、NAND和HBM结合起来在英伟达系统中的内存支出占比到2026年底将超过30%并将在2027年超过40%。该机构预计未来几个月市场将更充分地理解这一趋势。

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港股半导体板块午后回落，兆易创新(03986.HK)、华虹宏力(01347.HK)跌超5%，中芯国际(00981.HK)跌超3%，澜起科技(06809.HK)、晶门半导体(02878.HK)等跟跌。

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【港股午评：恒指涨1.57%，科技股继续反弹，黄金股再度飙涨，半导体股回升】港股上午盘三大指数集体上涨，盘中均涨超2%。截止午盘，恒生指数涨1.57%，国企指数涨1.65%，恒生科技指数涨2.02%。权重科技股再度反弹领衔大市上涨，其中，小米涨3%，京东、百度、腾讯、美团、阿里巴巴皆有涨幅；金银反弹催化黄金股再度飙涨，赤峰黄金、灵宝黄金大涨居前，汽车股同样继续反弹，存储半导体股低开回升。另外，部分脑机接口概念股、消费电子股走低。

【港股午评：恒指涨1.57%，科技股继续反弹，黄金股再度飙涨，半导体股回升】港股上午盘三大指数集体上涨，盘中均涨超2%。截止午盘，恒生指数涨1.57%，国企指数涨1.65%，恒生科技指数涨2.02%。权重科技股再度反弹领衔大市上涨，其中，小米涨3%，京东、百度、腾讯、美团、阿里巴巴皆有涨幅；金银反弹催化黄金股再度飙涨，赤峰黄金、灵宝黄金大涨居前，汽车股同样继续反弹，存储半导体股低开回升。另外，部分脑机接口概念股、消费电子股走低。

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液化空气加大在华投资，强化半导体产业领域布局

液化空气集团宣布与中国领先的电子客户签订四项新供气协议，将投资超8亿元人民币以建设、拥有、并运营四套世界一流的生产装置，为逻辑芯片和半导体设备制造、以及先进外包半导体封装测试(OSAT)解决方案提供超高纯氮气。

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半导体行业组织呼吁美国政府避免采取扭曲存储芯片市场的举措

一个半导体行业组织警告特朗普政府，政府试图通过影响价格或产能来解决全球存储芯片短缺问题，将会加剧人工智能AI热潮导致的历史性供应紧张局面。在致美国政府高级官员的一封信中，行业协会SEMI呼吁美国允许企业继续与客户签订长期协议，并延长旨在提高美国产量的税收优惠政策。三大存储芯片制造商 —— 总部爱达荷州的美光科技公司，以及韩国的SK海力士和三星电子都是SEMI的会员。据媒体看到的信函副本，SEMI在信中表示：“虽然有针对性的政策可以支持加快国内供应韧性的提升，但扭曲定价或产能决策的干预措施可能会延长需求低迷期。”该组织补充说：“目前的市场状况正通过投资美国制造业和日益重视长期采购协议来解决。”这封日期为7月1日的信函写给财政部长斯科特·贝森特、国防部长皮特·海格塞斯、商务部长霍华德·卢特尼克和国务卿马尔科·鲁比奥。

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道指收涨超1.1%创收盘历史新高，生物科技指数连续四天创历史新高，半导体指数两天回撤将近11.4%

美国非农就业报告发布当天，标普500指数收涨0.01点，涨幅0.00%，报7483.24点，本周迄今累计上涨1.76%。道琼斯工业平均指数收涨594.83点，涨幅1.14%，报52900.07点，突破6月30日所创收盘历史最高位52319.20点，本周累涨1.76%，周五将休市。纳斯达克综合指数（纳指）收跌207.36点，跌幅0.80%，报25832.672点，本周累涨1.97%。纳斯达克100指数收跌479.92点，跌幅1.61%，连续两个交易日回撤，报29329.213点，本周累涨0.72%，整体冲高回落。纳斯达克科技市值加权指数收跌1.81%，报2868.3196点，本周累涨1.54%。费城半导体指数收跌727.058点，跌幅5.45%，连续两天回撤（期间累跌11.38%），报12626.221点，本周累跌4.37%。费城证交所KBW银行指数收跌0.24%，报184.10点，本周累涨0.72%。道琼斯KBW地区银行指数收跌1.38%，报145.85点，本周累跌0.25%。罗素2000指数收跌0.55%，报2996.11点，本周累跌0.46%。纳斯达克生物科技指数收涨3.09%，报6764.57点，连续四个交易日创收盘历史新高、最近五天累涨6.74%，本周累涨4.39%。标普中盘股400指数收跌0.44%，本周累跌0.35%；纳斯达克美国中等市值指数涨0.11%，本周累涨0.74%。恐慌指数VIX收跌2.71%，报16.14，本周累跌12.33%，整体持续走低。

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纳斯达克100指数跌幅扩大至2%，半导体指数跌5.9%。

纳斯达克100指数跌幅扩大至2%，半导体指数跌5.9%。存储芯片指数重挫超10%，成分股闪迪跌13.4%、泰瑞达跌12.8%、西部数据跌9.6%。纳指100的成分股中，除了上述个股之外，科磊跌11.8%，迈威尔科技/美满电子跌9.6%，Lumentum跌9.3%，Nebius Group跌8.5%，特斯拉跌7.8%，Meta跌4.2%。

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