特朗普称美伊可能在未来两天内恢复和谈，据悉德黑兰考虑短期内暂停霍尔木兹航运，以避免破坏谈判。美国3月PPI涨幅低于预期，市场通胀担忧有所缓解。
隔夜要点
美国股市周二收涨，因市场对中东局势有望解决的乐观情绪升温，同时投资者也在评估最新一批银行财报和美国通胀数据。
美国公债价格同步走高，避险情绪有所降温，叠加投资者仓位整固，市场静待冲突局势进一步明朗，交投整体偏谨慎。
美元连续第七个交易日走低，主要受和平预期升温及美国通胀数据不及预期拖累。
油价回落，市场期待相关方重启对话，结束影响霍尔木兹海峡航运的冲突。金价上涨 2%，美元走软为其提供直接支撑，而通胀担忧的缓和也进一步利好金价表现。
国际新闻
特朗普对媒体透露可能“未来两天内”与伊朗在巴基斯坦重启会谈。据悉德黑兰考虑暂停该国经由霍尔木兹海峡的航运，以避免破坏新一轮和谈。
美国表示，在对霍尔木兹海峡实施封锁的首日，有六艘商船遵从美军指示掉头并重新驶入伊朗港口。船舶追踪数据显示，一艘与中国相关的被美制裁油轮在通过海峡后于阿曼湾折返。
以色列和黎巴嫩举行30年来首次高层会谈，但结束冲突的前景仍然渺茫。
美国将让一项临时允许购买某些伊朗原油的豁免于本周末到期，并准备对继续支持伊朗活动的外国金融机构实施二级制裁。
福克斯（FOXA.US）报道，美国政府警告包括中国大陆和香港在内的银行勿经手被用于非法目的的伊朗资金，这是美国对伊追加二级制裁的第一步。
尽管与伊朗战争相关的能源成本大幅上升，但美国3月生产者价格指数(PPI)升幅低于预期，核心PPI仅增长0.1%。
芝加哥联储行长表示，伊朗战争带来的能源价格飙升可能会导致降息推迟。
美国小企业乐观指数3月份降至近一年来最低水平，因战争导致能源成本上涨及经济不确定性升高。
美国参议院银行委员会将在美东时间4月21日上午10点就凯文·沃什的美联储主席提名举行确认听证会，该委员会主席预计，司法部将在几周内结束对鲍威尔的调查，从而为沃什上任扫清障碍。
披露文件显示，沃什与妻子的资产总额至少1.9亿美元，而实际数额还远远不止于此。
法国总统马克龙和英国首相斯塔默周五将在巴黎与其他国家就恢复霍尔木兹海峡通行举行会议，英国财政大臣抨击美国贸然发动对伊战争是愚蠢之举。
欧尔班在匈牙利大选中惨败后，欧洲极右翼政党将特朗普视为政治包袱，重新审视与其关系紧密的代价。
欧洲央行行长拉加德称，能源成本上升使欧元区经济偏离央行的基准情景，但尚不足以构成倾向加息的理由。随着能源价格回落，交易员下调对央行加息的押注。
国际能源署预计中东冲突将导致今年全球石油消费萎缩，为自2020年以来首见。
日本央行官员据悉可能考虑在本月的政策会议上大幅上调通胀预期。
国际货币基金组织(IMF)下调今年全球经济增长率预期至3.1%，并警告称若伊朗战争持续，经济或陷入下行。该机构预计中国经济将增长4.4%，美国增长2.3%。
美国财长贝森特预计，战争结束后经济会有“补偿性”增长，今年美国GDP增速仍有望超过3-3.5%。
花旗（C.US）、摩根大通（JPM.US）等华尔街几大银行的私募信贷敞口合计至少达到1000亿美元，摩根大通CEO杰米·戴蒙表示对该行敞口不是特别担心。
得益于市场波动，花旗季度交易收入创十年来最高水平，有形普通股回报率达到五年最高。摩根大通交易业务收入也创下历史新高。
亚马逊（AMZN.US）将以约116亿美元收购卫星运营商Globalstar（GSAT.US），从而扩大卫星系统服务能力。
Anthropic据报最早本周推出新模型Claude Opus 4.7及一款用于设计网站和演示文稿的AI工具。Adobe（ADBE.US）等设计股应声下挫。
美国财政部据悉寻求获取Anthropic人工智能模型Mythos的访问权限，以便开始查找漏洞。
美国银行（BAC.US）对全球基金经理调查显示，随着通胀预期上升和经济增长放缓，投资者看空情绪达到6月以来最强，近六成受访者仍预计美联储将在今年降息。
韩国国民年金公团正在修订规则，通过允许进行更多外汇对冲来缓解韩元的贬值压力。
大中华新闻
中国商务部和进出口银行指导各地商务主管部门和进出口银行各分行加大进出口信贷支持力度，着力开拓多元化市场。
美国财长贝森特表示，世界“无法接受”一个拥有1万亿美元贸易顺差的中国。
新华社：中国监管部门将健全药品价格形成机制， 要求加强药品价格治理。
中国3月大豆进口量降至一年新低，环比下滑约三成，市场观望中美元首会晤会否令采购反弹。
中国外长王毅在北京同俄罗斯外长会晤，王毅呼吁推动中俄各领域互利合作向更高水平发展。
数据中心加入中国持有型不动产ABS发行潮，据中诚信国际旗下追踪中国ABS市场的网站，今年以来该类产品的发行规模同比增长逾十倍。
日经报道，中国政府将因食品外卖相关关切对拼多多（PDD.US）、京东（JD.US/9618.HK）、美团（3690.HK）等电商平台处以罚款，拼多多预计将被罚约15亿元人民币。
香港拟从外汇基金转拨1500亿港元至政府基本工程储备基金。
高盛（GS.US）经济学家称，受油价上涨以及人民币升值预期影响，中国以美元计价的出口价格增速可能很快转为正值。
万科（2202.HK）拟将债券23万科MTN001剩余60%的本金展期一年，具体到期日为2027年4月23日。
新加坡交易所预计，人民币二季度或反季节性走升，离岸人民币兑美元有望升破6.6。
上海期货交易所调整黄金等期货相关合约涨跌停板幅度和交易保证金比例，涉及黄金AU2607合约和白银AG2704合约。
加拿大边境服务局对来自中国的胶合板开展倾销和补贴行为调查，将于7月9日前就不公平定价作出初步决定。
商品及外汇市场
彭博美元指数创两年来最长连跌，美伊和谈前景削弱对美元的避险买盘。
油价大幅下挫，美伊和谈前景缓解供应担忧。
金价格止跌回升，美伊和谈前景缓解市场对通胀的担忧。
财报和经济数据焦点
美国至4月10日当周EIA原油库存（万桶）（前值：308.1，预测值：-126.6）
美国3月进口物价指数月率（前值：1.30%，预测值：2.00%）
来源：金马资本管理(香港)有限公司
作者：Terry Chow
校对：Penny Yang
