美联储如预期所料按兵不动，上调对经济评估并称失业率有企稳迹象。黄金历史性升破5400美元，加拿大头部退休基金将日元、黄金和瑞郎视为潜在的美元替代品。
隔夜要点
· 美国股市纳斯达克指数周三小幅上涨，芯片股带来提振。美国公债收益率上涨，之前美联储一如预期维持利率不变，并指出通胀仍处于高位、劳动力市场持续趋于稳定,美元兑欧元和日圆守住涨势。油价升至去年9月底以来最高，因对伊朗局势的担忧升温，同时疲弱的美元也提供支撑。金价大涨，首次突破每盎司5400美元，本月以来的迅猛涨势毫无放缓迹象，因经济与地缘政治不确定性升温，投资者持续买入避险资产。
国际新闻
· 美联储以10比2的投票结果维持利率不变，政策声明称失业率有企稳迹象，暗示对利率调整会更为审慎。主席鲍威尔预计未来一年经济将明显改善。
· 美国财长贝森特否认入市干预日元汇率，重申长期奉行强势美元政策。日元汇率应声重挫，美元大涨。
· 黄金历史性升破5400美元，加拿大头部退休基金将日元、黄金和瑞郎视为潜在的美元替代品。
· 贝森特表示，特朗普可能在大概一周内公布新美联储主席人选。联邦选举委员会记录显示，被视为下一任美联储主席热门人选的贝莱德（BLK.US）高管Rick Rieder曾向特朗普一些主要政治对手和民主党高层捐款。
· 特朗普称留给伊朗的时间所剩无几，德黑兰需尽快与美国达成核协议，否则将面临远比去年6月更为猛烈的军事打击。伊朗表示，若被步步紧逼，将做出前所未有的回应。
· 白宫据悉召集银行和加密货币业代表开会，力图推进数字资产立法。
· Meta（META.US）第一财季营收展望超预期，料为今年大规模人工智能支出提供支撑。
· 微软（MSFT.US）第二财季资本开支飙升至纪录新高，云计算业务营收放缓，增幅勉强符合分析师预测。微软盘后下跌。参见：《【市场要评】微软（MSFT.US）算力产能将释放增长》
· 英国《金融时报》：马斯克暗示可能把SpaceX首次公开募股时间定在6月，以契合某个行星现象和他55岁生日。
· 美国民主党人借拨款谈判施压，要求限制特朗普的移民执法行动。在明尼苏达当街射杀美国公民的联邦特工被“行政休假”，明尼阿波利斯市长称不会改变移民政策，特朗普指责其“在玩火”。
· 德国当局据悉在洗钱调查中对德意志银行（DB.US）展开突击搜查，涉及与俄罗斯大亨Abramovich的过往联系。
· 亚马逊（AMZN.US）宣布计划裁减约1.6万名公司层面员工，以实现降本增效。
大中华新闻
· 英国首相斯塔默访华，承诺将推动与中国建立更加“成熟”的双边关系，预计他将于周四与国家主席习近平会晤，此后还将访问上海。
· 中国要求提升产供链保障力，拟到2030年建成100家左右综合物流企业。
· 央视报道，中国拟自2028年起要求新车配备自动紧急制动系统。
· 上期所宣布，自1月30日收盘结算时起，调整黄金、白银等期货合约涨跌停板幅度和交易保证金比例。
· 澳大利亚油菜籽在暂停数年后恢复对华出口，据悉中国已对至少一批油菜籽完成海关查验。
· 牧原食品（002714.SZ）将以不超过每股39港元的价格在香港发行约2.74亿股，筹资至多107亿港元。预计H股将自2月6日起开始交易。
商品及外汇市场
· 彭博美元指数在美联储维持利率不变之后触及日内高点，此前贝森特关于美国绝没有入市干预日元的表态也为美元带来支撑。WTI升至四个月新高，特朗普警告伊朗尽快达成核协议。
· 金价刷新纪录高位，延续此前美元疲软及投资者抛售主权债和货币所推动的迅猛涨势。
财报和经济数据焦点
· 美国至1月24日当周初请失业金人数（万人）（前值：20，预测值：20.5）
· 美国11月贸易帐（亿美元）（前值：-294，预测值：-405）
· 美国11月工厂订单月率（前值：-1.3%，预测值：1.6%）
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来源：金马资本管理(香港)有限公司
作者：Terry Chow
校对：Gloria Guo
