灵宝黄金(03330.HK)发布公告，2025年11月24日，公司及牵头经办人(即中信里昂证券)签署认购协议，根据该协议并在达成所载若干条件的前提下，公司已同意发行，而牵头经办人同意认购和支付(或促使认购人认购和支付)本金为11.66亿港元的债券(即11.66亿港元于2026年到期的零息可转换债券)。
债券可于条款及条件所载情况下按初始转换价每股H股17.83港元(可调整)转换为H股。初始转换价每股H股17.83港元较11月24日(即签署认购协议的交易日)收市价每股H股15.37港元溢价约16.0%。假设按初始转换价每股H股17.83港元悉数转换债券，则债券将转换为约6539.54万股H股，相当于公司于本公告日期已发行总H股股本约5.92%及已发行总股本约5.08%。
待债券发行完成后，认购债券所得款项净额将约为11.516亿港元。公司拟使用认购所得款项作为(其中包括)海外优质黄金矿业资产的并购整合，以及补充公司流动资金、偿还现有贷款。
