美国9月失业率升至近四年最高，而多位美联储官员警告通胀风险，年底降息前景仍不明。美股盘中上演4月以来最大逆转，英伟达率科技股重挫。据悉特朗普政府施压泽连斯基接受割地求和的美俄方案。
隔夜要点
美国股市周四逆转早盘涨势大幅收低，科技股受Nvidia(英伟达)财报提振后涨势减弱，且美国就业数据令劳动力市场前景更加混沌。美元兑大多数主要货币上涨。美国公债收益率下跌，数据显示美国9月失业率上升，但就业岗位增幅大于经济学家的预期。油价下跌，美国特朗普政府敦促乌克兰接受一份与俄罗斯的和平协议，以结束持续了三年多的战争。 金价下跌，投资者消化美国9月就业报告，该报告显示就业岗位增幅强于预期，削弱了12月降息前景。
国际新闻
美国9月非农就业增长超预期，但失业率升至近四年高点，凸显劳动力市场脆弱性。新增就业集中在医疗保健、娱乐及酒店业。制造业、企业服务等其它领域出现就业岗位流失。
多位美联储官员对通胀表示不安，理事Barr称通胀率可能仍在3%，降息问题上需谨慎行事。克利夫兰联储行长也提出，为支撑就业而降息可能延缓通胀达标并增加金融稳定风险。
美联储理事库克警示私募信贷风险，称或给金融体系带来压力。
美国国会预算办公室将关税收入预估下调1万亿美元，料难弥补特朗普减税影响。
美国将扩大对巴西食品的关税减免范围，数十种食品将豁免40%关税，自11月13日起追溯生效。
特朗普政府据悉施压乌克兰总统泽连斯基，欲逼他接受割地求和的美俄方案，乌克兰还必须在100天内举行选举，并放弃加入北约的所有希望。白宫新闻秘书称，美方官员在与泽连斯基会晤后表示乐观。
得益于房贷利率下行，美国10月二手房销售触及8个月高点。
《华尔街日报》：美国银行业搁置对阿根廷的200亿美元纾困计划，转而推进规模较小的50亿美元短期融资方案。
英国政府为高收入者开辟永居快车道，年收入超过12.5万英镑的签证持有者居住满三年即可获准申请永久居留。
城堡证券看好标普500指数年底升至7000点，浑水公司创始人表示现在不宜做空美国大型科技股。
瑞银(UBS.US)CEO驳斥有关该行可能离开瑞士的传闻，称管理层正在就有争议的资本监管规则寻求折中方案。
美股标普500指数周四盘中上演4月来最大逆转，高估值担忧下英伟达(NVDA.US)率科技股重挫，被视为恐慌指数的VIX一度升破28。比特币自4月以来首次跌破8.7万美元。参见：《【市场要评】nVidia（NVDA.US）：仍然是AI叙事当中基本面最扎实的那一个，继续持有》
交易员最近数月大举涌入甲骨文(ORCL.US)的信用违约互换(CDS)合约，对冲人工智能泡沫风险。
大中华新闻
中国对日本所谓对台政策不变的说法不予理会，外交部再次要求日本首相收回涉台言论。美国驻日大使称，美方在任何中日争端中都会力挺日本。
华凯营销CEO预测，大量中国游客取消赴日行程或导致日本年内损失至多12亿美元旅游消费收入。
德国财长表示，访华之行帮助德中两国弥合了分歧，已获得中方关于稀土供应的承诺。
美国农业部确认对华大豆出口增加并首次向中国出售小麦。
中国信通院表示，9月国内智能手机出货量2561.7万部，同比增长8%。
万科(2202.HK)临时股东大会批准向最大股东深铁集团贷款的协议。据报万科董事长称深铁集团将与各方一起帮助万科有序化解风险。
风投公司今日资本据悉通过竞标购得字节跳动部分股权，对该公司估值为4800亿美元。
闻泰科技(600745.SH)敦促荷兰恢复中方股东对安世半导体的控制权，将安世恢复至9月29日之前的状态。
OpenAI将与鸿海精密合作，共同设计并生产数据中心硬件。
商品及外汇市场
彭博美元指数上探六个月高点，就业数据令美联储降息前景不明朗。
油价下跌，此前乌克兰总统泽连斯基示意对和平协议持开放态度。
铜价抹去早前涨幅，美国喜忧参半的就业报告令交易员质疑美联储12月降息前景。黄金下跌。
财报和经济数据焦点
美国11月密歇根大学消费者信心指数终值（前值：50.3，预测：50.6）
英国10月公共部门净借款(亿英镑) (前值：202，预测：150）
来源：金马资本管理(香港)有限公司
作者：Terry Chow
校对：Penny Yang
