多位美联储官员发表偏鹰派言论，市场预测12月降息概率不到五成。中国上月社融增量创逾一年最低水平，贷款需求几近干涸，周五将公布的工业增加值和零售销售增速均料放缓。
隔夜要点
· 美国股市周四大幅收跌，Nvidia和其他人工智能巨头急挫，投资者因通胀担忧以及美联储决策者对美国经济健康状况存在分歧而降低降息预期。随着美国政府重开，美元下跌，交易员正努力应对停摆将对美元信任度产生的长期影响，同时也在等待即将公布的大量经济数据。油价在上日大跌约4%后基本持稳，因投资者权衡了对全球供应过剩的担忧和对俄罗斯卢克石油公司即将实施的制裁。金价下跌，从盘初触及的三周高点回落。
国际新闻
· 美国总统特朗普表示，如果中国严厉打击芬太尼及其前体化学品的出口，他愿意取消所有对华芬太尼相关关税。
· 特朗普首席经济顾问哈塞特表示，9月就业报告可能下周公布，10月数据不包含失业率。目前掌握的经济数据支持继续降息。
· 包括克利夫兰联储行长在内的多位美联储官员近期就货币政策发表偏鹰派言论，对12月降息必要性提出质疑。交易员押注美联储12月降息可能性不足50%。
· 科技股重挫拖累标普500指数创下一个月来最大跌幅。比特币跌破10万美元大关，受新一轮避险情绪拖累。
· CBS报道，美军可能几天内对委内瑞拉开展行动，已提交打击方案供特朗普选择。
· 国际能源署连续第六个月上调明年全球石油供应过剩量预测，预计需求将在本十年末停止增长。
· 据悉特斯拉（TSLA.US）正在开发支持苹果（AAPL.US）公司CarPlay系统的功能，目前已进入内测阶段。
· CNBC报道称xAI在E轮融资中筹集150亿美元，但马斯克对此否认。
大中华新闻
· 中国10月社融增量创逾一年最低水平，远逊经济学家预期，贷款需求几近干涸。周五将公布的工业增加值和零售销售增速均料放缓。
· 欧洲理事会同意取消所有价值低于150欧元包裹的关税豁免，欧盟委员会主席称这是更好处理小包裹激增的关键一步，尤其是来自中国的包裹。
· 德国总理表示，出于安全考虑，华为等中国供应商将被排除在德国未来的电信网络之外，6G网络不允许使用任何来自中国的组件。
· 中国强烈抗议日本首相高市早苗涉台言论，警告不收回就承担一切后果。
· 中国国家主席习近平将缺席本月在南非举行的二十国集团领导人峰会，总理李强将代表中国出席。
· 美国FBI局长介绍上周北京之行情况，称除了13种芬太尼前体外，中国还同意限制7种芬太尼相关化学品。
· 荷兰将派遣高级别代表团前往北京商讨解决安世半导体问题，中国商务部称将继续理性、专业、负责地与荷兰沟通此事。
· 腾讯（0700.HK）第三季度营收超预期，该公司与苹果（AAPL.US）达成协议，苹果将处理微信小游戏和小程序的支付事宜，并抽成15%。
· 京东（9618.HK/JD.US）第三季度营收实现15%的超预期增长，得益于政府主导的消费补贴，以及向外卖等新业务领域的强势推进。
· 天津滨海新区人民法院受理债权人对恒大汽车子公司的破产及清算呈请，该子公司拥有恒大主要生产基地。
· 亿万富豪投资者David Tepper旗下对冲基金第三季进一步减持京东、阿里巴巴（9988.HK/BABA.US）和拼多多（PDD.US）。荷兰养老金巨头第三季清仓满帮（YMM.US）、携程（9961.HK/TCOM.US）等在美上市中概股，拼多多也遭减持。
商品及外汇市场
· 美元指数七个交易日以来第六天下跌，美国政府结束停摆后10月关键数据仍可能断档，交易员担忧美国经济前景不明。
· 原油期货小幅反弹，交易员在权衡供应过剩创纪录的前景以及美国制裁带来的供应风险。随着市场下调对美联储降息的预期，金价下跌。
财报和经济数据焦点
· 欧元区第三季度GDP年率修正值（前值：1.30%，预测：1.30%）
· 美国至11月7日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)（前值：330）
来源：金马资本管理(香港)有限公司
作者：Terry Chow
校对：Gloria Guo
