隔夜要点
美股标普500指数涨势暂歇，美联储主席鲍威尔发言打压了市场对12月降息的预期，其言论引发美国国债价格大跌，交易员下调降息押注。美元指数小幅走高，WTI原油期货反弹，市场聚焦俄罗斯石油出口和美国库存变化。黄金价格涨幅收窄。
国际新闻
美联储连续第二个月降息25基点，理事米兰和堪萨斯城联储行长提出异议。主席鲍威尔称12月是否降息远无定论，债市交易员下调对年底降息的押注。
美联储将从12月1日起停止缩表，抵押贷款支持证券到期所得资金将再投资于国库券。
美国国会预算办公室表示，政府停摆已给今年经济造成180亿美元损失，而且这个数字未来几周还会进一步提高。
日本央行周四将公布利率决定，料按兵不动，但在美国财长贝森特呼吁日本新政府给予央行应对通胀的空间后，12月加息预期有所升高。
美韩敲定贸易协议，韩国将以数千亿美元投资承诺换取优惠关税待遇。
加拿大央行降息25基点并下调经济增长预期，声明称政策利率处于大致合适的水平。
英国首相斯塔默拒绝排除在即将公布的预算案中提高所得税、国民保险金或增值税的可能性。
七国集团计划成立关键矿产生产联盟并在周五公布正式协议，旨在抗衡中国在矿产领域的主导地位。
英伟达(NVDA.US)成史上首家市值达5万亿美元的公司，超越印度、日本、德国等国家GDP。
Alphabet(GOOGL.US)盘后飙升，谷歌云业务提振该公司季度营收超预期。卡特彼勒第三季度业绩也好于预期，得益于数据中心对发电设备的强劲需求。
Meta(META.US)预计2026年总支出将大幅增加，微软(MSFT.US)激增的数据中心支出令市场担忧人工智能基础设施成本高昂。两家公司盘后均下挫。
大中华新闻
中美元首将于当地时间周四上午11点在韩国釜山会晤，特朗普预计将降低对华芬太尼关税，并与习近平讨论英伟达(NVDA.US)芯片等问题。据悉中国数月来首次采购美国大豆。
共同社：日本首相高市早苗和中国国家主席习近平计划10月31日在韩国会晤。
央视：央企战略性新兴产业发展专项基金启动，首期规模达510亿元人民币。
中国汽车品牌9月欧洲销量创史上最佳，市场渗透率持续提升。
五矿资源(1208.HK)5亿美元收购英美资源集团(AAL.L)巴西镍业务的交易据悉面临欧盟深入审查。
摩根士丹利预测，特朗普与习近平的会谈成果对中国股票将是一个重大利好，有望提振MSCI中国指数。
据悉荷兰接管安世半导体的部分原因是安世前CEO张学政被发现拟将部分设备和专利转移至中国，试图“掏空”欧洲业务。
惠誉表示，中国房地产市场下行态势料持续，对银行资产质量进一步构成压力。
巴克莱银行(BARC.L)据悉拟首次发行熊猫债券，募资40亿元人民币。
越南10月27日开始对部分来自中国的热轧卷板产品启动反规避调查。
商品及外汇市场
彭博美元指数走高，鲍威尔淡化美联储12月降息前景。
WTI原油期货反弹，市场聚焦俄罗斯和美国石油库存状况。黄金价格收窄涨幅。
财报和经济数据焦点
欧元区至10月30日欧洲央行存款机制利率（前值：2.00%，预测值：2.00%）
美国至10月24日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)（前值：870，预测值：710）
来源：金马资本管理(香港)有限公司
作者：Terry Chow
校对：Gloria Guo
