长江生命科技(00775.HK)公布,公司间接全资附属DEFJ拟将以1.25亿美元(相当于约9.75亿港元)出售旗下黑色素瘤疫苗业务予纳斯达克上市公司TransCode Therapeutics。交易对价将以买方向卖方发行代价股份的方式支付。买方亦将于其或其代表首次达成相应里程碑事件时,向卖方支付多笔里程碑款项,金额最高为9500万美元(相当于约7.41亿元)。
同日,卖方与买方订立投资协议,据此,卖方同意购买而买方同意发行并出售买方优先股融资股份,总代价约为2500万美元(相当于约1.95亿元)。
于发行买方普通股付款股份后,卖方将持有约9.1%发行在外买方普通股股份。于买方优先股付款股份及买方优先股融资股份获转换并发行买方普通股(假设将就该等交易而发行的所有买方优先股获全数转换)后,卖方将持有约90.7%发行在外买方普通股股份。