轩竹生物-B(02575.HK)发布公告，公司拟全球发售6733.35万股H股，中国香港发售股份673.35万股，国际发售股份6060万股；2025年10月6日至10月10日招股；发售价将为每股发售股份11.60港元，每手买卖单位为500股，中金公司为独家保荐人；预期股份将于2025年10月15日开始在联交所买卖。
集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在满足若干条件的情况下，按发售价认购或促使其全资附属公司认购以总金额7659.75万港元可购买的相关数目的发售股份。基于发售价每股发售股份11.60港元，基石投资者将认购的发售股份数目为660.3万股。基石投资者北京德诺瑞朗十五期股权投资基金中心(有限合伙)(“德诺瑞朗十五期”)是一家在中国正式成立注册的专业私募股权投资基金，专注于投资战略性新兴产业及高成长企业。
按发售价每股股份11.60港元计算，集团将收到的全球发售所得款项净额约为7.01亿港元。集团目前拟将该等所得款项净额用作下列用途：约45.0%将用于集团核心产品(即KBP-3571、XZP-3287及XZP-3621)的研究及开发；约14.0%将用于集团关键产品(即KM602、KM501、XZP-7797及XZP-6924)的研发；约11.0%将用于为其他候选药物(包括 XZB-0004、XZP-5610、XZP-6019及XZP-6877)的研发拨资；约20.0%将被分配用于增强集团的商业化及市场营销能力；以及约10.0%将用于营运资金及其他一般公司用途。
