小黃鴨德盈(02250.HK)宣佈,2025年9月30日,賣方(德盈環球投資,為公司控股股東)、公司與配售代理訂立配售及認購協定,據此,(i)賣方已同意委任配售代理,而配售代理已同意作為賣方之代理,按盡力基準促使不少於六名承配人按每股股份1.13港元的配售價購買配售股份(即7100萬股股份);及(ii)賣方已同意認購,而公司已同意向賣方發行認購股份(即7100萬股股份,相當於配售股份數目),認購價為每股股份1.13港元(相當於配售價)。
假設配售股份獲悉數配售,則配售股份占公告日期之全部已發行股份約7.24%,及緊隨認購事項完成後經配發及發行認購股份擴大之全部已發行股份約6.75%(假設自公告日期起至認購事項完成止,除配發及發行認購股份外,已發行股份總數不會出現任何變動)。
配售價為每股1.13港元,較(i)股份於最後交易日在聯交所所報收市價每股1.27港元折讓約11.02%。
認購事項的所得款項總額預計為約8023萬港元。所得款項淨額預計為約7943萬港元。擬將所得款項淨額用於以下用途:(i)約60%用於發展購買遊樂設施設備,以開拓自營城市娛樂項目;(ii)約30%用於發展零售店舖網路及相關產品製造;及(iii)約10%用於一般營運資金。