美中嘉和(02453.HK)发布公告，2025年5月28日，公司与配售代理(即国泰君安国际)订立配售协议。据此，配售代理已有条件同意担任公司独家配售代理，并以尽最大努力基准促使不少于6名承配人(该等承配人及其最终实益拥有人(如适用)须为独立第三方)根据配售协议条款按每股配售股份5.38港元的配售价认购1860万股配售股份。
假设于本公告日期至完成日期期间已发行股份数目将不会有任何变动，配售事项项下的1860万股配售股份相当于本公告日期现有已发行H股数目的约7.54%及现有已发行股份数目的约2.60%，以及经配发及发行配售股份扩大后已发行H股数目的约7.01%及已发行股份数目的约2.53%。配售股份将根据一般授权配发及发行，公司将向联交所申请批准配售股份在联交所上市及买卖。
待完成后，预期配售事项所得款项总额将约为1.0007亿港元，而配售事项的所得款项净额将约为9394万港元。配售所得款项净额拟用于：(1)为公司医疗机构采购医疗设备、耗材及药品提供资金；(2)偿还金融机构向公司及其附属公司提供的贷款，包括但不限于营运资金贷款的本金及利息、固定资产贷款的本金及利息，以及融资租赁负债；及(3)补充公司及其附属公司的营运资金，用作一般企业用途。
