阜博集团(03738.HK)发布公告，2025年5月27日(交易时段前)，公司与独家配售代理(即中信证券，其已同意担任公司的代理)订立配售协议，内容有关根据配售协议所载条款及在当中所载条件规限下，按认购价每股配售股份3.78港元进行合共1.38亿股新股份的配售事项。
配售股份相当于(i)公司于本公告日期现有已发行股本总额约5.96%；及(ii)经配发及发行配售股份扩大后已发行股本总额约5.62%。每股配售股份3.78港元的认购价较股份于2025年5月26日(即紧接配售协议日期前一日)在联交所所报收市价每股4.17港元折让约9.35%。配售股份将由公司根据一般授权配发及发行，且毋须股东另行批准。
假设已发行全部配售股份，预计配售事项所得款项总额合共约为5.22亿港元，而预计配售事项所得款项净额合共约为5.13亿港元，即净配售价每股配售股份约3.72港元。公司拟将配售事项所得款项净额的65%(约3.34亿港元)用于开发及投资人工智能生成内容相关业务，所得款项净额的10%(约5100万港元)用于偿还计息借款及所得款项净额的25%(约1.28亿港元)用于一般营运资金用途，以促进集团的经营活动。
