特朗普宣布美国与伊朗达成和平协议，霍尔木兹海峡将开放，布伦特原油期货周一亚洲盘初应声下跌。随着通胀担忧缓解，美债交易员将美联储加息时间预期推迟至2027年。Anthropic暂停所有用户对Fable 5和Mythos 5人工智能模型的访问权限。中国5月社融增量同比下降逾11%，显示民间信贷需求仍低迷。蚂蚁集团据悉准备在支付宝加入AI代理功能。
隔夜要点
· 受美伊正式达成和平协议及SpaceX创下华尔街最大IPO影响，乐观情绪提振资金买盘，驱动三大股指集体收高。和平协议的出炉令通胀担忧大幅缓解，市场将加息预期推迟至2027年，促使各期限美债收益率全线跳空重挫。资金撤离致使美元周线录得下跌，日元则继续承压于160关口上方。断供担忧随停战宣告彻底消除，多头溃散导致国际油价重挫，布油跌至3月初以来最低水平。尽管地缘溢价消退，但美债收益率暴跌及加息预期推迟大幅提振了无息资产吸引力，现货与期货黄金双双强势上涨。
国际新闻
· 特朗普宣布美国与伊朗达成和平协议，霍尔木兹海峡将“免通行费开放”。参与斡旋美伊和谈的巴基斯坦总理谢里夫称，协议将于6月19日在瑞士正式签署，双方同意立即并永久终止包括黎巴嫩境内的所有军事行动。
· 中东和平前景推动油价继续回落，布伦特原油期货周一亚洲盘初下跌逾4%。随着通胀担忧缓解，美债交易员将美联储加息时间的预期推迟至2027年。
· 密歇根大学调查显示，油价回落推动美国消费者信心在6月初出现四个月来首次回升，消费者对于未来一年的通胀预期从5月份的4.8%回落至4.6%。
· 本周将迎来美联储新任主席沃什的政策首秀，按兵不动几无悬念，投资者将重点关注沃什的首次新闻发布会以及美联储会后声明和预测，以寻找未来利率路径线索。
· 欧洲央行管理委员会成员Kazimir表示，通胀在整个经济领域的蔓延将迫使欧洲央行进一步加息，他认为价格压力在没有干预的情况下不会缓解。
· 摩根资产管理、瑞银等机构认为，互换市场体现的未来一年欧洲央行加息次数过多，并低估了政策收紧将推动欧元区经济陷入下行的风险。
· SpaceX上周五在纳斯达克上市首日收涨19%，市值达到2.2万亿美元跃居全球第六，创始人马斯克成为全球首位身家达万亿美元级的富豪。
· 知情人士透露，埃克森美孚正在研究包括澳大利亚最大液化天然气出口商伍德赛德能源在内的潜在收购目标，以深化其在液化天然气和亚洲市场的业务布局。
大中华新闻
· 香港财政司司长陈茂波表示，香港股市流动性持续增加，今年前五个月日均成交额超过2700亿港元，同比增长14%。
· 蚂蚁集团正在测试对其超级应用程序支付宝进行全面改版，将引入人工智能AI代理界面，这是其与劲敌微信用户争夺战的一次重大升级。
· 万科董事会批准大股东深铁集团提供不超过11.4亿元人民币借款的议案，用于偿还债务本息，借款期限最长不超过三年。
商品及外汇市场
· 彭博美元指数持稳，美伊宣布达成和平协议并即将正式签署。受加息预期大幅推迟影响，各期限美债收益率全线重挫。
· 油价跌至伊朗战争爆发初期以来最低水平，霍尔木兹海峡重开在即，和平协议的落地彻底打消了原油断供担忧。受美债收益率暴跌提振，金价强势飙升。
财报和经济数据焦点
· 美国6月纽约联储制造业指数（前值：19.6，预测值：14）
· 美国5月工业产出月率（前值：0.7%，预测值：0.3%）
来源：金马资本管理(香港)有限公司
作者：Terry Chow
校对：Ella Song
