力量发展(01277.HK)宣布，于2026年6月3日，公司与独家配售代理订立配售协议，据此，公司已有条件同意透过独家配售代理，按尽力基准以配售价每股配售股份1.85港元向不少于六(6)名承配人(彼等及其实益拥有人将为独立第三方)配售1.7亿股配售股份。配售价为1.85港元较联交所所报收市价每股股份2.12港元折让约12.74%。
配售股份数目相当于：(i)于本公告日期已发行股份总数约2.01%；及(ii)于配售事项完成後经扩大已发行股份总数约1.97%(假设自本公告日期起至配售事项完成日期，除公司发行配售股份外，已发行股份总数并无变动)。将予配发及发行的配售股份面值总额将为169,508美元。
假设配售股份获悉数配售，则配售事项的所得款项总额预计将为3.14亿港元。在扣除公司合理产生的所有费用、成本及开支(包括但不限于独家配售代理的佣金、联交所交易费、证监会交易徵费、会财局交易徵费以及公司就配售事项产生的其他开支)後，配售事项的估计所得款项净额预计将约为3.09亿港元。扣除该等费用、成本及开支後，每股配售股份的净配售价预计将约为1.82港元。
公司拟将配售事项的估计所得款项净额约3.09亿港元主要用于(i)为其南非附属公司的采矿及运输业务进行采购；(ii)补充集团持有51%股权的非全资附属公司MC Mining Limited的营运资金；(iii)与集团塞拉利昂金红石矿项目相关的设备采购及营运开支；及(iv)其他项目开发所需的一般营运资金及其他一般企业用途。所得款项的具体用途须由董事会或其授权人士根据公司或集团的经营状况及实际需要，并考虑所接获适用监管机构的相关意见後作出调整。
