美伊据悉商定延长休战60天，初步协议仍有待特朗普批准。美国4月消费者支出承压，PCE通胀率创三年来最高。Anthropic新一轮融资后估值超过OpenAI。比亚迪推出中国最先进电动汽车芯片。中国财政部首次在香港发行主权绿债。
隔夜要点
· 美伊有望延长停火的利好重燃市场乐观情绪，多头买盘推动标普500与纳斯达克指数双双创下收盘历史新高。两国朝着结束战争迈出重要一步，和平预期有效缓解通胀担忧，美债买盘涌入促使指标公债收益率涨跌互现，长端收益率小幅回落。地缘风险降温进一步削弱避险需求，资金获利回吐拖累美元指数承压走低并一路跌至99关口。美伊达成延长停火的初步协议大幅缓解了市场对中东原油供应中断的担忧，抛盘涌出导致国际原油重挫，布伦特原油单日大跌逾7%。停火利好引发美元和油价走软，彻底激活了逢低买盘，推动现货黄金自盘中触及的两个月低点强劲反弹，收回盘中大部分跌幅。
国际新闻
· 美国与伊朗据悉达成延长停火60天的初步协议，并就德黑兰核计划启动进一步谈判。临时协议仍需得到特朗普的批准，财长贝森特强调伊朗开放海峡、交出浓缩铀和不追求核武器仍是达成协议的三大条件。
· 美国下修第一季度GDP折年率增幅，4月消费者支出仅小幅增长，美联储看重的通胀指标PCE价格指数同比升幅创2023年以来最大。
· 美国上周首次申请失业救济人数小幅升至一个多月来最高。4月新屋销售降幅超预期，反映楼市复苏仍乏力。
· 随着对供应链和能源问题的担忧加剧，美企CEO二季度经济信心大幅下滑。
· 纽约联储行长对劳动力市场表达乐观看法，称当前货币政策处于良好位置，预计未来数月物价涨幅将达峰值。
· 里士满联储行长表示，人工智能给中性利率带来压力。芝加哥联储行长称，市场对生产率提升的预期或诱发通胀，进而迫使美联储提高利率。
· 城堡证券料美伊有较大可能达成恢复海峡航运的协议，投资者低估了市场全面上涨的可能性。高盛交易员认为，部分板块将出现轧空行情，从而助推美股新一轮上涨。
· Anthropic新一轮融资后估值达到9650亿美元，首次超过OpenAI。该公司计划几周内广泛发布可与Mythos媲美的新人工智能模型。
· 戴尔上调AI服务器年度销售展望，预计本财年达到600亿美元，股价盘后应声飙涨30%。
· 苹果语音助手Siri据悉将迎来近十五年最大改版，最快9月发布，还有更多人工智能功能将推出。
大中华新闻
· 中国防长董军将连续第二年缺席香格里拉对话会，美国防长海格塞斯将出席该论坛。
· 央视：中国公布新修订的煤矿重大事故隐患判定标准，7月1日起施行。
· 中国国务院发布《城市更新“十五五”规划》，表示将因城施策增加改善性住房供给，规范发展住房租赁市场。
· 比亚迪推出中国首款用于自动驾驶的汽车级4纳米芯片，总裁王传福称比同级别半导体单位算力功耗降低了20%。
· 中国财政部首次在香港发行绿色主权债券，规模60亿元人民币，据悉3年期和5年期债券发行利率分别为1.42%和1.56%。
· 俄罗斯第二次发行人民币计价主权债券，该10年期债券的票面利率为7.65%，散户投资者占比超过46%。
· 中国AI初创公司MiniMax过去两个月年化收入增长一倍以上，公司计划发布下一代旗舰模型以吸引开发者和企业客户。
· 路透报道，上海期货交易所正处于设计人工智能词元期货合约的早期阶段。
· 富途控股披露第一季度净利润同比暴跌61%，中国内地客户收入贡献占比位20%。
· 中国电商巨头Temu被欧盟罚款2亿欧元，因其未能阻止平台销售存在安全隐患的婴儿玩具和充电器
· 因加大对新车型和新业务投入，中国电动车企业小鹏集团上季度亏损超出市场预期。
· 英伟达服务器制造商纬颖预计，AI领域的供应瓶颈将不止于内存，数据中心关键零部件也开始出现短缺，可能拖慢全球AI基础设施建设的速度。
· 中国和印度举行边境事务会谈，印方寻求尽早会晤以协商“跨境河流”共享事宜。
商品及外汇市场
· 美伊协议进展推动彭博美元指数下跌，长端国债小幅上涨，7年期国债标售结果稳健，市场涨势得以巩固。油价暴跌，交易员评估美伊可能延长停火的相关报道。期金收涨，现货金价微跌。
财报和经济数据焦点
· 美国5月芝加哥PMI（前值：49.2，预测值：50.3）
· 美国至5月29日当周石油钻井总数（口）（前值：425）
来源：金马资本管理(香港)有限公司
作者：Terry Chow
校对：Ella Song
