鹰普精密(01286.HK)发布公告，2026年5月27日(联交所交易时段前)，公司、卖方(即Impro Development Limited)及配售代理(即星展集团及汇丰)订立配售及认购协议，据此：(i)配售代理已个别(而非共同，亦非共同及个别)同意作为卖方的代理，按尽力基准促使不少于六名买方按配售价认购最多6000万股配售股份；及(ii)卖方同意按认购价认购最多6000万股认购股份(数目与卖方根据配售事项出售的配售股份数目相同)；上述均根据配售及认购协议的条款并受其所载条件所规限。
配售价(认购价与配售价相同)为每股港币9.10元，相当于最后交易日于联交所所报收市价每股股份港币10.53元折让约13.58%。配售股份包括最多6000万股股份，相当于本公告日期已发行股份总数约3.18%。于本公告日期，卖方持有合共约13.48亿股股份(包括配售股份)，相当于本公告日期已发行股份总数约71.43%。
认购事项的所得款项总额预计约为港币5.46亿元，认购事项的所得款项净额预计约为港币5.39亿元。公司现拟将认购事项所得款项净额用于：(i)墨西哥及中国工厂的资本开支，以满足尤其是在与人工智能数据中心相关的终端市场的不断增长需求；(ii)扩大未来的生产能力及工艺类别，并为航空领域的长期可持续发展作出前瞻性准备；及(iii)偿还银行借款、一般营运资金及一般企业用途。
