中美就一系列问题达成协议，但美方对中国第一阶段经贸协定履行情况的调查将继续推进。苹果预计新款iPhone将带来火爆节日季，CEO库克看好大中华市场恢复增长。

隔夜要点

·美国股市三大指数周四下跌，Meta与微软股价因市场担忧其人工智能支出激增而重挫，拖累纳斯达克指数与标普500指数领跌。美国公债收益率、美元指数继续上涨，市场认为美联储12月再次降息的可能性降低。日圆兑美元急跌，因日本央行采取的立场比交易员预计的更温和。油价持稳，投资者评估中美之间可能达成的贸易休战。金价上涨逾2%，受助于美联储降息以及地缘政治仍存在不确定性。

国际新闻

· 欧洲央行连续第三次会议维持利率不变，行长拉加德称当前货币政策处于良好位置。

· 德国10月份通胀率下滑，周五将发布的欧元区通胀数据料显示CPI涨幅小幅放缓至2.1%。

· 美国财长贝森特表示，接替鲍威尔的美联储主席人选应能在圣诞节前确定。

· 根据彭博对未经季调的州级数据所做分析，美国上周初请失业救济人数降至约21.8万。

· 高盛CEO表示，如果美国GDP增速不能改善，当前不断上升的债务水平可能让经济面临“清算”。

· 韩国总统与日本新任首相首次会晤，双方许诺深化关系并寻求面向未来的合作。

· 苹果（AAPL.US）预计新款iPhone的发布将引来火爆的假日季销售，CEO库克看好当前财季大中华市场恢复增长。

· 亚马逊（AMZN.US）云计算服务第三季度营收同比增长20%，创下近三年来最快增速。股价盘后大涨。

· Meta（META.US）发行300亿美元债券，规模为今年高评级企业债之最，总计获得1250亿美元认购，也创下此类交易历史最高纪录。

· 英伟达（NVDA.US）拟向AI初创公司Poolside投资高达10亿美元，以壮大生态体系。

大中华新闻

· 中美元首就关税、稀土等达成休战协议。美方透露中国同意到2028年总计采购数千万吨大豆。但美国贸易代表称，对中国第一阶段经贸协定履行情况的调查将继续推进。

· 中国周五将公布10月份官方PMI，预计制造业景气水平小幅下降，但非制造业活动温和回升。

· 中国有色金属工业协会呼吁对铜、铅、锌等大宗金属考虑设立产能上限，严控新增产能。

· 高盛上调中国GDP和出口增长预期，预计四季度可能降息10基点。

· 上海黄金交易所据悉与香港官员就参与港府筹建中的国际黄金清算系统进行深入磋商。

· 德国据悉考虑动用公共资金，资助德国电信及其他电信运营商更换华为设备。

· 包括工商银行（1398.HK）在内的中国大型国有银行第三季度净利润实现增长，资产减值损失下降抵消了利润走弱的影响。

· 受国内竞争压力和行业监管影响，比亚迪（1211.HK）季度利润再次下滑，同比降幅超过三成。

· 汇丰（0005.HK）表示，以140亿美元收购恒生银行少数股东权益的交易有望3月底前完成，较此前预期有所提前。

· 长鑫存储宣布已开始量产一种用于智能手机等移动设备的高端芯片，成为首家进入该领域的中国公司。

商品及外汇市场

· 美元指数触及三个月新高，日本央行按兵不动后日元续弱。

· 原油小幅上涨，交易员评估中美谈判的影响。黄金在连续下跌后反弹。

财报和经济数据焦点

· 美国10月芝加哥PMI（前值：40.6，预测值：42.3）

· 欧元区10月CPI年率初值（前值：2.20%，预测值：2.1%）

来源：金马资本管理(香港)有限公司

作者：Terry Chow

校对：Gloria Guo