特朗普宣布美国与越南达成贸易协议，产地涉中国的转口商品将被征40%关税。

隔夜要点

l 美国股市标普500指数和纳斯达克指数周三创下收盘纪录新高，受助于科技股上涨，以及美国与越南达成贸易协议缓解了人们对贸易局势长期紧张的担忧。美国公债收益率小幅走高，因在上个月私营部门就业岗位意外减少之后，对特朗普的税收和支出立法的财政担忧似乎盖过了美联储降息的可能性。美元兑主要货币上涨，数据支持市场对美联储的降息预期，英镑则因英国公债遭抛售而下跌。油价上涨3%，因此前伊朗暂停与联合国核监督机构的合作；但美国原油库存意外增加在一定程度上限制了油价涨幅。金价上涨，因为弱于预期的就业数据引发了人们对美联储将较市场预期更早降息的希望，同时投资者也在等待即将发布的非农就业报告，以寻找有关货币政策的进一步线索。

国际新闻

· 特朗普宣布与越南达成贸易协议，越南输美商品将被征收20%关税，产地涉及中国和其他国家的转口商品将被征40%关税。越南取消对进口美国商品的所有关税。

· ADP数据显示，美国6月私营部门就业人数意外出现两年多来首次下降。据彭博调查，经济学家预测6月新增非农就业人数料创四个月最低。

· 美国联邦住房金融局局长呼吁国会对美联储主席鲍威尔进行调查，特朗普发帖敦促鲍威尔立即辞职。

· 税改法案在众议院遭遇阻力，特朗普亲自在白宫会见保守派议员，部分强硬派的态度有所松动。

· 针对特朗普提高关税的威胁，日本首席贸易谈判代表赤泽亮正表示，不能为了仓促达成协议而放弃国家利益。

· 贝莱德(BLK.US)近期调查发现，逾20%客户考虑削减对美国市场和美元的敞口。

· 微软（MSFT.US）启动今年第二轮大规模裁员，约9,000个岗位将受到影响。其中游戏业务裁员数百人，部分项目被取消。

· 据报英特尔(INTC.US)CEO陈立武正在探索芯片代工业务的潜在战略转变，可能导致至少数亿美元减值损失。

· 特斯拉(TSLA.US)全球季度销量同比下滑13%，但好于最悲观的分析师预期；中国出货量6月份出现今年来首次增长。

大中华新闻

· 中国证监会表示，将始终把维护市场稳定作为监管工作首要任务，平稳有序防控债券违约、私募基金等领域风险。

· 中国外长王毅表示，中方愿同欧方加强沟通协调，筹备好新一次领导人会晤。

· 中国央行连续6个月未开展公开市场国债买卖操作，6月常备借贷便利投放19亿元人民币，抵押补充贷款投放930亿元。

· 普华永道表示，香港有望在2025年重登全球IPO融资额榜首，今年料将有90至100家公司上市。

· 路透：香港政府统计处周三公布，5月的零售销售价量齐升，结束此前连14个月下跌趋势。

· Enterprise Products（EPD.US）从美国商务部获悉，对华乙烷出口许可规定已被取消。

· 苹果（AAPL.US）在印扩产计划遭遇难题，据悉富士康（601138.CH）从印度撤回数百名中国工程师和技术人员。

· 澎湃新闻：融创中国（01918.HK）董事会主席孙宏斌称“最困难的时候已经过去了”，预计今年的表现将优于去年。

· 比亚迪（01121.HK）无限期推迟墨西哥建厂计划，因担心地缘政治影响。

· 小米（01810.HK）CEO雷军表示，只有不到15%的YU7订单来自SU7转单，公司2027年才会考虑汽车出口。

商品及外汇市场

· 彭博美元指数持稳，投资者等待非农就业数据以研判美联储未来几个月的降息路径。英国工党政府内部出现摩擦，英镑大跌。

· 美越贸易协议推动油价在清淡交投中上涨，投资者注意力转向非农就业报告。黄金价格小涨，投资者等待美国即将公布的非农就业数据。伦敦期铜升破1万美元，创出3月底以来盘中新高。

财报和经济数据焦点

· 美国6月失业率（前值：4.20%，预测值：4.3%）

· 美国6月季调后非农就业人口(万人)（前值：13.9，预测值：11）

· 美国至6月28日当周初请失业金人数(万人)（前值：23.6，预测值：24）

来源：金马资本管理(香港)有限公司

作者：Terry Chow

校对：Penny Yang